Beratung
ERSTGESPRÄCH
In einem Erstgespräch kläre ich Ihre persönliche Ausgangssituation und wir konkretisieren im Zusammenspiel mit Ihren Erwartungen die Themengebiete und Interessen Ihres Finanzanliegens. Dieser erste Austausch bildet die Basis einer realistischen Einschätzung Ihrer Situation, sowie des voraussichtlichen Beratungsumfanges und ist damit der erste Schritt einer strategischen und ganzheitlichen Beratungsgestaltung.
BERATUNGSPROZESS
Innerhalb des Beratungsprozesses greife ich auf meine langjährigen Erfahrungen zurück und wir nutzen meine Fachkompetenzen und Branchenkenntnisse zur Vertretung Ihrer Interessen sowie zur Lösungserarbeitung und deren Umsetzung. In der ergebnisoffenen und unabhängigen Gestaltung der Beratungsabläufe entfalte ich meine vollen Stärken und mein Fokus zielt dabei klar auf die spezifischen Bedürfnissen meiner Kunden.
BERATUNGSFELDER
- Vermögensberatung und -strukturierung
- Neutrale Überprüfung und Beurteilung von Produktangeboten und Anlagekonzepten
- Einschätzung Ihrer aktuellen Vermögensausrichtung
- Individuelle Ausrichtung und Überprüfung Ihrer Immobilien-Finanzierungen
- Beratung in regionalen, nachhaltigen und sozialen Anlagemöglichkeiten
- Strategische Finanzplanung
- Systematischer Vermögensaufbau
- Vorsorgeanalyse und -beratung
- Vermögensübertragungen (schenken, vererben, erben)
- Finanzbegleitung
KUNDEN
- vermögende Privatkunden
- junge Menschen in Zukunfts- und Familienplanung
- Menschen, die einen Fachmann und Branchenkenner zur Unterstützung auf Ihrer Seite wünschen
- Profisportler – im Besonderen deren spezifische Zukunftsplanung und Vermögenssicherung
HONORAR
Alle Dienstleistungen werden ausschließlich auf Honorarbasis angeboten. Die Berechnung kann nach Stundenhonorar, Tagessatz oder einer Fallpauschale erfolgen. Die Entscheidung der jeweiligen Berechnungsvariante erfolgt anhand der Beratungsfelder und des Beratungsumfanges und wird im Erstgespräch vereinbart.
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